产品手册CRM
CRM
AI 原生 CRM：旨在实现“零录入 (Zero Data Entry)”与“预测性执行”。
产品简介
AI-Native CRM 重新定义了销售团队与软件的关系。它从 “记录系统 (System of Record)” (人服务于数据库) 进化为 “智能系统 (System of Intelligence)” (AI 服务于人)。
核心设计哲学
零录入 (Zero Data Entry): 终极目标是消除人工数据录入。凡是能自动采集的数据，绝不让人动手。
感知层：全自动化数据采集
- 全渠道捕获: 自动同步邮件、日历、Zoom/Teams 会议录音、微信聊天记录。
- 信号捕捉: 监控客户官网与新闻，捕捉“购买信号”（如融资新闻、高管变动）。
- 智能联系人构建: 从邮件签名、LinkedIn 页面自动提取联系人信息，自动建立组织架构图。
认知层：深度洞察与预测
- 动态健康度评分: 基于互动频率、情绪分析、产品使用数据的实时打分，取代静态标签。
- 预测性管道: 根据历史赢单模式客观预测当前商机的成交概率，修正销售主观填写的概率（消除 "Happy Ears" 现象）。
- 关系图谱分析: “谁认识对方 CEO？” 分析公司内部谁与客户方关系最紧密，推荐最佳引荐人。
辅助层：实时销售副驾驶 (Copilot)
- 实时通话辅助: 通话过程中，当竞品被提及时，AI 弹窗提示竞品对比话术。
- 下一步最佳行动 (Next Best Action): “客户 3 天未回复邮件，建议在周二上午 10 点（他通常的活跃时间）拨打电话。”
常见问题 (FAQ)
- Q: 有手机端 APP 吗？
- A: 有。销售人员可以在 APP 上签到、录入跟进记录、查看仪表盘。并且支持离线暂存，联网自动同步。
- Q: 客户资料如何防止销售离职带走？
- A: 设置 "隐号拨打" 功能，销售只能通过系统呼叫客户，无法看到真实号码。此外可以开启 Excel 导出审计日志。
- Q: 能够从旧系统（如 Salesforce）迁移数据吗？
- A: 我们提供一键迁移工具（Data Loader），支持 CSV/Excel 导入，并自动识别列名映射。
运作模块
AI SDR (销售开发代表)
自主在 LinkedIn 寻找潜客，发送个性化开发信，直到客户回复表示有兴趣，才转接人工销售。
会议智能 (Meeting Intelligence)
自动录制、转写并总结会议。提取 Action Items 并自动更新 CRM 中的商机阶段，无需人工录入。
自动化培育 (Nurturing)
对沉睡客户进行多轮次、多渠道的自动化唤醒测试，无需人工干预。
产品使用指南
1. 销售自动化 (SFA)
- 线索公海池: 管理员在“客群设置”中配置“公海回收规则”（如：30天未跟进自动回收）。销售可主动从公海领取客户，或请求分配。
- 商机看板: 拖拽商机卡片（Deal Card）以变更销售阶段。系统会自动触发阶段变更后的动作（如：赢单 -> 自动生成合同草稿）。
- 活动记录: 在客户详情页，点击“写跟进”或“语音录入”，AI 会自动提取会议纪要并关联到商机。
2. 营销自动化 (MA)
- 活动管理: 创建“Q3 新品发布会”活动，生成报名二维码。所有扫码报名的客户自动进入 CRM 线索库，并打上“参会者”标签。
- 邮件群发: 选择“华东区客户”列表，使用 AI 生成的“邀请函模板”批量发送。系统自动追踪打开率，并对“已读未回”客户生成二次跟进任务。
最佳实践
- 零录入原则: 强制销售使用企业微信或 Zoom/Teams 与客户沟通，系统自动抓取聊天记录和会议录音，无需手工填写“跟进记录”。
- 预测性维护: 关注“客户健康度评分”。当某 VIP 客户评分跌破 60 分时，AI 会自动创建“高危预警”任务指派给销售总监。
- 全景视图: 在拜访客户前，务必查看客户的 360° 全景视图，了解其最近的工单投诉、合同到期日和高层变动新闻。