工作流（Workflow）操作手册

欢迎使用本系统的工作流引擎。我们的工作流能够配置业务的审批和流转，配合统一待办中心，实现从模板设置到任务处理的全流程闭环。

本文将介绍该功能包含的两个核心部分的操作说明：

1. 工作流模板管理（Workflow Templates）
2. 统一待办中心（Unified Tasks）

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1. 工作流模板管理

通过工作流模板页面，系统管理员可以灵活地为不同的业务类型（如报价审批、合同审核等）配置审批流转节点规则。

1.1 访问入口

• 导航到平台控制台或运维中心的菜单：工作流配置 / 审批流设置 (Workflows)

1.2 查看现有模板

页面打开后，您可以查看当前租户下所有已配置的工作流模板信息：

• 模板名称：标识当前流程。
• 关联业务类型：明确当前模板适配哪个系统的业务流转场景（例如 QUOTE 为报价审批）。
• 流程版本与状态：例如当前生效版本、是否为 Active 启用状态。
• 审批详情：清晰显示该模板下关联的流转步骤与节点顺序。

1.3 创建和编辑工作流模板

如果需要为业务流程创建新的审批节点：

1. 点击页面上方的 新建模板 按钮，唤出模板配置弹窗。
2. 填写基础信息：
   • 名称：设置一个清晰的工作流名称以便识别。
   • 业务类型：选择要应用此工作流的核心业务模块（如 QUOTE 报价业务）。
3. 配置审批流转节点 (Steps)：
   • 点击表单内的 添加步骤 按钮来新增流程的一个关卡。
   • 您可以按顺序设定任意多个节点。为每个节点提供：
     • 节点角色 (Role)：分配审批权限的目标群体或角色（例如由 MANAGER 部门主管审核）。
     • 动作类型 (Type)：界定到达该节点后的业务动作（目前主要为 approval 审批请求）。
     • 步骤说明 (Description)：对当前节点负责处理的事项进行详细备注。
   • 如果遇到配置错误的节点，点击步骤旁的 删除或移除图标 快速移除该节点。
4. 确认所有审核的层级关系无误后，点击 保存模板 提交。发布成功后，新建的对应业务一旦发起，即可自动进入此规划好的流转线路。

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2. 统一待办中心 (Unified Tasks)

待办任务中心为您集中归集了跨业务模块的、需要您关注的审批工作流操作任务。任何流转到您的审批与审核事宜都会统一汇聚于此。

2.1 访问入口

• 控制台或功能区的导航菜单：统一待办中心 (Tasks)

2.2 查看任务看板数据指标 (KPI)

在页面的头部仪表盘汇总区，系统为您呈现实时的任务状态看板：

• 待处理任务 (Pending Tasks)：您当前需要跟进、等待您答复办理的任务数目。
• 其他关键指标：帮助您快速把握当天或周期的处理效率等其他任务状况的统计。

2.3 审批任务操作指引

您的待办任务会在页面底部的任务列表区域按创建时间为您罗列：

1. 列表中会包含：任务名称、当前步骤、状态 (由于是待办，状态往往处于 PENDING) 以及所挂载的任务号等信息。
2. 当需要推进审批时，找到您相关的记录：
   • 通过 (PASS)：确认业务凭证无误，选择“通过”按钮。您的认可将推动业务前往下一负责节点或者完成该审批闭环。
   • 拒绝 (REJECT)：如果有需修改点或拒绝审批，选择“拒绝”。该操作将退回或者终止当前的业务节点流转。
3. 附加审核记录：所有的审核操作过程中，系统允许附带留下审批理由、批注或流转操作记录（当前版本默认自动携带操作日志下发）。
4. 操作提交后如果系统验证无误，将返回“操作成功”的提示并立刻刷新列表，帮您专注于下一个需处理的事项。